Блог

Jul 05, 2023

США сокращают

Режущие инструменты — концевые фрезы, сверла и другие инструменты для удаления материалов — являются важными компонентами машин, используемых во многих отраслях промышленности. Если вам нужна замена тазобедренного сустава, врачи полагаются на

Режущие инструменты- концевые фрезы, сверла и другие приспособления для удаления материалов — важные компоненты машин, используемых во многих отраслях промышленности. Если вам нужна замена тазобедренного сустава, врачи полагаются на устройства, оснащенные режущими инструментами, для придания формы имплантату и связанной с ним кости. В оборонном секторе режущие инструменты позволяют создавать специализированные корабли, транспортные средства и самолеты, которые перемещают войска. А в нефтегазовой отрасли они делают точные разрезы в скважинах и трубах. Это лишь некоторые из множества применений индивидуальных режущих инструментов всех форм и размеров.

В течение последних нескольких лет рост сектора режущих инструментов в США составлял около 1,5 процента в год, что примерно соответствует ВВП. За тот же период рынок продолжал консолидироваться: с 2000 года компании, производящие режущий инструмент, осуществили более 200 слияний и поглощений на общую сумму более 4 миллиардов долларов. Эти сделки позволили компаниям выйти на новые сегменты рынка, получить доступ к дополнительным клиентов и расширять свои портфели — одна из лучших стратегий для завоевания доли на этом плоском рынке.

Несмотря на медленный рост, производители режущего инструмента могут получить дополнительную прибыль, если предвидят предстоящие изменения и скорректируют свои долгосрочные стратегии. Чтобы помочь им, мы изучили последние тенденции рынка, объединив данные исследований с информацией, полученной в ходе интервью с более чем 50 руководителями компаний, производящих режущие инструменты, а также их основными дистрибьюторами и клиентами. Наш анализ выявил некоторые важные динамики. Общий рост останется стабильным, но клиентская база будет меняться, поскольку спрос на режущие инструменты растет в одних отраслях и падает в других. При совершении покупки все клиенты будут учитывать множество факторов, но рекомендации дистрибьюторов будут иметь первостепенное значение. Мы также обнаружили, что компании могут получить дополнительную выгоду, если обновят свои дистрибьюторские сети и подход к ценообразованию — две области, которые часто остаются неизменными в течение многих лет по привычке или по инерции.

Общий объем рынка режущих инструментов США составляет около 5 миллиардов долларов США, причем большая часть прибыли приходится на фрезерование (около 38 процентов от общего объема) и обработку отверстий (около 20 процентов) (Иллюстрация 1). В обеих областях сменные инструменты (со съемными режущими пластинами) растут более быстрыми темпами, чем цельные инструменты, как твердосплавные, так и нетвердосплавные, поскольку они дешевле и их легче ремонтировать.

Общий спрос на режущие инструменты будет продолжать расти такими же темпами в течение следующих нескольких лет, при этом индексные инструменты по-прежнему опережают твердые инструменты. Но произойдет большое изменение источника роста, поскольку большинство клиентов работают в циклических отраслях, в которых чередуется расширение и сокращение. Аэрокосмический сектор, который генерировал большую часть спроса на режущие инструменты в период с 2012 по 2017 год, теперь будет отставать от других секторов, в которых наблюдается более высокий рост, включая оборонный сектор и возрождающуюся нефтегазовую промышленность (Иллюстрация 2).

Спрос в медицинском секторе — единственной нециклической отрасли, которую обслуживают поставщики — останется стабильным. Продавцы, ищущие защиту от экономических потрясений, найдут убежище в хирургических и ортопедических режущих инструментах.

Как клиенты выбирают поставщиков режущего инструмента в этой сложной и меняющейся ситуации? В наших интервью с клиентами одно соображение превзошло все остальные: рекомендации дистрибьюторов. Поскольку на рынок постоянно выходят новые режущие инструменты, клиенты ценят дистрибьюторов, которые понимают доступные предложения, потенциальные варианты использования и последние инновации. Один из руководителей отметил: «Местные дистрибьюторы обладают обширными знаниями о различных каталогах. Они предоставляют первоначальную информацию о том, что использовать и какие бренды выбирать, когда появляется новое приложение». Такое отношение может отпугнуть многих клиентов от перехода в крупные интернет-магазины для покупок — тенденция, которая уже наблюдается во многих других отраслях (см. врезку «Могут ли крупные интернет-магазины закрепиться на рынке режущих инструментов?»). Клиенты также учитывали рекомендации или рекламу режущих инструментов при выборе поставщиков, но они имели меньший вес, чем рекомендации дистрибьюторов.